Conseiller en Assurances et Placements

Le Conseiller en Assurances et Placements est chargé d’accompagner les clients particuliers ou professionnels dans la gestion de leurs risques et de leur épargne. Il propose des solutions personnalisées en matière d’assurances et de produits de placement. Ses missions sont les suivantes :

• Prendre en charge les appels (entrants et sortants), courriers et mails reçus et/ou accueillir physiquement les clients,
• Prospecter et développer un portefeuille de clients (particuliers ou professionnels),
• Réaliser un diagnostic global de la situation patrimoniale, financière et assurantielle des clients,
• Conseiller les clients sur les solutions d’assurance et de placement adaptées à leurs besoins et objectifs,
• Vendre des contrats d’assurances (vie, prévoyance, etc.),
• Commercialiser des produits d’épargne et de placement (assurance-vie, PER, etc.),
• Assurer le suivi régulier des clients et adapter les contrats en fonction de l’évolution de leur situation,
• Gérer les demandes clients, les réclamations et les sinistres,
• Veiller à la conformité.

PROFIL RECHERCHE

• Bac + 2 dans le domaine des assurances, de la finance ou commerce,
• Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire dans un cabinet d’assurances.
• Connaissances solides en assurance et produits financiers, et fiscalité,
• Sens aigu de la relation client et de la confidentialité,
• Maîtrise des techniques de vente et de négociation,
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
• Aisance relationnelle, sens de l’écoute et du conseil,
• Rigueur, organisation et autonomie,
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, logiciels de gestion d'assurance).