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UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, PLACEMENT FINANCIER H/F

IFP PATRIMOINE

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UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, PLACEMENT FINANCIER H/F

Avec Le Soutien du Directeur Commercial, vous serez amené(e) à mener Les missions suivantes

MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL DANS LES PROJETS PATRIMONIAUX DES CLIENTS :

•         Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.

•         Réalisation d’études spécifiques : Allocation d’actif, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance, étude des contrats d’assurance vie…

 

MISSIONS DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE GESTION DE PATRIMOINE :

•         Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection

•         Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (Présentation, conférence, événements…).

 

PROFIL ET QUALITES REQUISES

De formation BAC+2 à BAC+5, vous disposez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans sur une fonction équivalente en banque privée, courtage en assurance vie, ou en société de gestion de patrimoine.

Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers, SCPI, montage à crédit et produit retraite.

Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / REMUNERATION

Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI

Le cabinet IFP Patrimoine propose une rémunération annuelle attractive (Fixe + Prime + Intéressement + Mutuelle).

Candidature à envoyer par mail à Contact@ifp.nc

UN CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, PLACEMENT FINANCIER H/F

IFP PATRIMOINE
Nouméa
CDI
3 ans
Bac+2
Bac+3, Bac+4
Bac+5 et +

Publié le 08.10.2021

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