un(e) assistant(e) administratif(ve) et commercial(e)

La Patrimoniale recrute !

Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ve), commercial(e) pour accompagner les gérants de notre société spécialisée en gestion de patrimoine dans leurs missions quotidiennes. www.lapatrimoniale.nc

Vos principales missions :

1. Missions réglementaires :

• Veiller au respect des obligations légales et réglementaires liées au métier de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et de Courtier en Assurance (KYC, conformité, lutte anti-blanchiment, protection des données personnelles).
• Assurer le suivi des procédures internes en lien avec la conformité.
• Préparer et archiver les documents nécessaires pour les contrôles réglementaires et les audits.
• Assister dans la gestion des rapports réglementaires annuels (rapports d’activité, fiches de conformité).
• Participer à la veille réglementaire et maintenir une documentation actualisée.

2. Gestion administrative :

• Préparation des dossiers : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscription, arbitrage, versements etc).
• Réalisation de différentes missions d’accueil : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier.
• Gestion des agendas, organisation des rendez-vous et réunions.
• Mise à jour des bases de données clients ainsi que les statistiques du cabinet.

3. Support commercial :

• Suivi des dossiers en cours et relances administratives.
• Assistance dans la préparation des présentations commerciales et des simulations financières.
• Gestion des appels entrants et relation avec les clients.
• Coordination avec les partenaires et fournisseurs.
• Participer à la commercialisation des contrats de prévoyance

4. Missions marketing :

• Contribution à la création et à la gestion de supports marketing (brochures, newsletters, présentations, réseaux sociaux).
• Aide à l’organisation d’événements (conférences, webinaires, rencontres clients).
• Participation à la mise en place et au suivi des campagnes de communication digitales (emailing, publicités en ligne).

Profil recherché :

• Expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire, idéalement dans une banque ou organisme d’assurance.
• Qualités requises : confidentialité, autonomie, rigueur, polyvalence et excellentes compétences relationnelles. Vous avez un bon sens de l’organisation et savez gérer les priorités.
• Aisance avec les outils informatiques, notamment les outils bureautiques comme Pack Office.
• Connaissance des obligations réglementaires (KYC, LCB-FT, RGPD) ou intérêt pour développer ces compétences.

Esprit d’équipe et goût pour le service client.