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2 CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE PLACEMENT FINANCIER H/F

Résumé de l'offre
 
 
 
2 CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE PLACEMENT FINANCIER H/F

IFP PATRIMOINE

RECRUTE

2 CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE, PLACEMENT FINANCIER (H/F)

 

Avec le soutien du directeur commercial, vous serez amené(e) à mener les missions suivantes :

MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL DANS LES PROJETS PATRIMONIAUX DES CLIENTS :
• Audit patrimonial : définition des objectifs et besoins du client, collecte des éléments nécessaires à l’audit, recherches de solutions adaptées, rédaction du rapport d’audit en intégrant les préconisations selon les objectifs définis, entretien de présentation du rapport.
• Accompagnement dans la mise en place des préconisations.
• Réalisation d’études spécifiques : Allocation d’actif, étude d’investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance,
étude des contrats d’assurance vie...

MISSIONS DE DÉVELOPPEMENT DU SERVICE GESTION DE PATRIMOINE :
• Fidélisation et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux en menant des actions de prospection.
• Suivi des missions clients et relance des actions auprès des clients.
• Contribution à la réalisation d’actions commerciales du bureau (Présentation, conférence, événements...).

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES :
De formation BAC+3 à BAC+5, vous disposez d’une expérience réussie de 5 à 10 ans sur une fonction équivalente en banque privée, courtage en assurance vie, ou en société de gestion de patrimoine. Vous disposez également de connaissances en matière de produits financiers, immobiliers, SCPI, montage à crédit et produit retraite. Dynamique et organisé(e), vous disposez de qualités reconnues en termes d’écoute, d’esprit d’équipe, d’appétence commerciale, de capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / RÉMUNÉRATION :
Les postes sont à pourvoir dès que possible en CDI.
Le cabinet IFP Patrimoine propose une rémunération annuelle attractive (Fixe + Prime + Intéressement + mutuelle).

 

Candidature par mail : contact@ifp.nc



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